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2018年第三季度中国手机市场现状与双十一展望

2018-11-07 09:49:37 中关村在线  中关村在线 黄显东

  根据国际分析公司CounterpointMarket Pulse连续一年的数据来看,虽然相比于第二季度2018年第三季度中国智能手机大盘销量有反弹增长,但是已经连续4个季度同比下降。本季度智能手机同比销量下降了13%

  Counterpoint研究总监闫占孟分析道:“中国手机市场增长的乏力的原因很多,首先是中国整体经济的疲软,影响了手机做为大众消费电子产品的消费信心;其次,产品单价的提升等原因导致换机周期的不断延长”。本季度,厂商推出更大存储的产品来满足用户对游戏和视频等的需求。而这基于表现在用户使用高性能手机对游戏等应用体验的改善。也就是造成虽然市场销量下降了,但是单个型号的ASP提升了,整体市场的收入反而增加了。

2017Q3-2018Q3中国智能手机市场销量与同比增长率
2017Q3-2018Q3中国智能手机市场销量与同比增长率

  根据国际分析公司CounterpointMarket Monitor连续一年的出货量数据来看,虽然中国整体市场下降了8%,但是前三名的品牌华为,vivo和OPPO 均保持良好势头,其中,华为和vivo是环比增长明显,而荣耀和vivo表现更加突出。

  此外,我们看到top 5厂商从去年第三季度合计79%市场份额,到增长到 86%。我们分析大型玩家通过产品技术累计和投入提升行业壁垒。同时,利用供应链资源和资金优势控制行业方向。最终,造成行业垄断趋势在加剧。同时,大型玩家单个品牌增加型号数量来更多满足用户市场需求。Counterpoint分析师唐叮分析道:“这时候对中小品牌的挑战在不断增加,中小品牌如何设定自己的目标细分区域和重点渠道合作成为他们2018年表现好坏的关键,这也是在竞争如此激烈的市场中生存法则”。
第三季度中国智能手机不同厂商出货量的市场份额和同比增长率
第三季度中国智能手机不同厂商出货量的市场份额和同比增长率

  根据国际分析公司Counterpoint分析连续一年的库存数据结合供应链供应情况来看,经历了上半年618期间的大量生产(sell-in)和销量。而7和8月开始平稳销售5-6月生产的产品。

  随着9月Apple新品的上市和双十一促销来临,以及供应链对双十一的备货,我们预计在第四季度会迎接一个出货小高峰。根据Counterpoint掌握的供应链信息,小米8和小米8 SE,荣耀8X,vivo Z3是中低档的主力出货产品。而小米 MIX3 和荣耀的Magic2是高端产品的供应主力。这些产品将为第四季度和双十一畅销的主力机型。

2017年1月-2018年9月中国智能手机不同月份销量与出货量的比较分析
2017年1月-2018年9月中国智能手机不同月份销量与出货量的比较分析

  “根据Counterpoint的9月中国手机电商渠道数据,京东在第三季度继续超过一半的市场份额,并且同比增长超过双位数,稳坐中国手机电商渠道的头把交椅”闫占孟描述。同时,天猫平台聚焦推广旗舰机型,而获得更高的利润。京东借助数年来建立的消费电子类电商渠道品牌的概念,吸引和留住了大量手机网购用户;而天猫借助平台和效率优势,用轻资产模式夯实利润。Apple借助于9月的新iPhone的上市销售,造成环比增长超过30%,达到6%的电商市场份额。此外,我们的数据显示,VMALL借助华为和荣耀的产品实力和品牌优势,此渠道销量增速很快。关于第四季度,借助双十一和资源投入,我们期望京东,天猫和VMALL继续保持增长势头;同时,越来越多电商平台开始更加关注收入和利润的问题。
2018年第三季度中国手机市场电商渠道分平台市场份额
2018年第三季度中国手机市场电商渠道分平台市场份额

  我们对品牌和型号在电商渠道表现的分析:

  京东在11月1日,6日和11日三个时间点为重点促销。其中,11月1日销量增长突出。

  11月1日和11日是天猫手机的两个促销高峰。

  小米,荣耀,白菜彩金网址大全4001和华为十大品牌继续占据市场超过60%的市场份额。

  小品牌中:诺基亚,锤子和一加手机表现突出,其中,一加携一加6和一加6T迅速入局。

  低端:红米6A,荣耀7C和7A在低端电商市场销量领先。

  中端市场:荣耀V10和荣耀10势头增长迅猛。而vivo Z3强势入局。

  小米8降价之后,具有一定价格优势。而小米利用电商平台促销其小米8库存产品。

  Apple加大推广相对低价的iPhoneXR。我们预计iPhone XR会成为双十一销量最高的iPhone。

(责任编辑:季丽亚 HN003)
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